1. 마음을 베이다
2. 거짓말, 그리고 S
3. Burning Passion
4. 16초, 남자, 침묵 5. 남과 여 (Feat. Vocals 김범수)
6. 물론
7. 적어도 넌 나빴다
8. Around The Corner
9. 뉴욕에서
10. Over The Rainbow
11. Clich?
12. 또 다른 여자, 남자, 16초
13. Psychoville'S Rainbow
14. 평창동 산 62-9
15. Blue Birthday 2
16. 여3 (Feat. 윤미래, 정인)
17. 홀로 왈츠
18. Je Me Perds (Feat. 누보두)
19. Pm 9:03 녹음실
20. 소중한 너
